Business Contact Manager for Outlook - jak se používá?
Obchodní procesy a zákazníci mohou být spravováni pomocí nástroje „Business Contact Manager“ v aplikaci Outlook. Vysvětlíme vám, jak ji můžete použít.
Jak to funguje, použijte Business Contact Manager
V následujících krocích vysvětlíme, jak používat software CRM v aplikaci Outlook.
- Stáhněte si rozšíření z Microsoft Store a nainstalujte.
- Spusťte aplikaci Outlook a klikněte na „Business Contact Manager“ vlevo dole.
- Nyní jste dosáhli tzv. Dashboardu. Zde máte přehled o všech funkcích.
- Díky rozšířené funkci kontaktů v BCM máte všechny své obchodní kontakty v dohledu - a také v názorných reprezentacích, jako jsou grafika, diagramy nebo zprávy.
- V historii komunikace máte přehled o všech úkolech, poznámkách a e-mailech, bez ohledu na to, zda již byly dokončeny nebo stále čekají na vyřízení.
- Údaje o obratu zaměstnanců lze vizualizovat ve správě kontaktů.
- Spravujete všechny projekty v projektových úkolech. Zde vidíte, který projekt byl přiřazen kterému zaměstnanci a aktuální stav. Uvidíte to v jasném tabulkovém zobrazení.
- Funkce reportingu vám umožní nahlédnout do obchodních čísel, prodejů a prodejních příležitostí. Modul BCM obsahuje řadu šablon sestav, které můžete navrhnout podle vašich přání.
Tip pro kancelář: Ukážeme vám, jak udělit oprávnění ostatním uživatelům v aplikaci Outlook.