Excel: vytvoření zákaznické databáze - jak to funguje
V této příručce vám ukážeme, jak vytvořit zákaznickou databázi v Excelu a jaké jsou výhody.
Databáze zákazníků: co by mělo být zaznamenáno?
Než zadáte zákazníky do své databáze, musíte nejprve vytvořit svou zákaznickou databázi. Nejdůležitější otázkou je, co by mělo být zaznamenáno vůbec.
- Přemýšlejte o tom, co chcete o svých zákaznících ukládat. Většinou to záleží na vašem oboru.
- Například v případě přepravní společnosti je kromě názvu vyžadována adresa, která je rozdělena na ulici, PSČ a město.
Vytvoření databáze zákazníků v Excelu
- Otevřete prázdný dokument aplikace Excel. Nechte horní 3 řádky prázdné pro pozdější vyhodnocení.
- Jako záhlaví sloupce zadejte příslušné kategorie, které chcete pro každého zákazníka zadat.
- Poté zadejte své zákazníky řádek po řádku a vyplňte příslušná pole pro každého zákazníka.
Práce s zákaznickou databází a její vyhodnocení
Díky různým funkcím a vzorcům můžete nyní vyhodnotit svoji zákaznickou databázi v Excelu a efektivně ji využívat.
- Pomocí vyhledávací funkce aplikace Excel můžete prohledávat celý list a rychleji najít a spravovat konkrétního zákazníka, například upravit adresy nebo přidat poznámky a žádosti.
- Vyberte kartu „Vzorce“ a poté „Vložit“. Otevře se podnabídka, ve které najdete všechny vzorce v části „Databáze“, které můžete použít v databázi. Pomocí vzorce = DBANZAHL () získáte například počet zákazníků, kteří pocházejí z konkrétního města.
- Tip: S podmíněným formátováním můžete zvýraznit svou zákaznickou databázi barevně podle určitých kritérií.